¿Cómo pasar de conversaciones de WhatsApp y hojas sueltas a un CRM?
Rommel Villafana, fundador de BarLi · actualizado el 27 de octubre de 2026
Empieza pequeño: decide qué datos de cada cliente necesitas, cómo se llaman las etapas de tu proceso (contacto, propuesta, cerrado…) y cuándo haces seguimiento. Después lleva ahí tus conversaciones de WhatsApp. Un CRM sencillo y usado cada día vale más que uno enorme que nadie abre.
1. Decide qué datos necesitas
Nombre, empresa, forma de contacto, qué te pidió, en qué fecha y en qué etapa está. Menos campos y bien rellenados es mejor que muchos vacíos.
2. Define tus etapas
Por ejemplo: primer contacto, propuesta enviada, en negociación, ganado o perdido. Cada cliente está siempre en una etapa.
3. Fija reglas de seguimiento
Decide cuánto esperas antes de volver a escribir a quien no contestó una propuesta. Sin una regla, el seguimiento depende de acordarte.
4. Lleva tus conversaciones al CRM
Lo que hoy vive en WhatsApp (nombre, interés, plazos, tamaño de lo que piden) es justo lo que debe quedar registrado. Hacerlo a mano es lo que hace que se abandone.
5. Cuida los datos de tus clientes
Guarda solo lo necesario, informa a tus clientes de que guardas sus datos para atenderles y no uses datos delicados. Tu CRM también debe cumplir la normativa de protección de datos.
Llevaba a sus clientes repartidos en varios documentos. Hoy, con su CRM a medida, sabe dónde están los datos de cada cliente, cómo les hace seguimiento, cómo está ordenado todo y cuánto deja cada uno.
Preguntas relacionadas
Rommel Villafana, fundador de BarLi · actualizado el 27 de octubre de 2026.